九州体育最新网站

2014 December
02

龙光九州体育最新网站成功发行2017年到期的2.5亿美金优先票据

(香港,2014年12月2日)中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商 – 龙光九州体育最新网站控股有限企业(「龙光九州体育最新网站」或「本九州体育最新网站」;港交所股份代号:3380)欣然宣布于今天成功完成发行2017年到期的2.5亿美金的优先票据(「票据」),票据年利率为9.75%。

瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任企业、汇丰、摩根大通及VTB Capital为是次发行2014年美金票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。估计扣除包销折扣及其他估计费用与开支后,2014年美金票据发行所得款项净额约为2.46亿美金。龙光九州体育最新网站计划将所得款项用于现有债务再融资与其他一般企业用途。

是次为龙光九州体育最新网站今年内第二度发行美金优先票据,并继续获得市场的热烈支撑,超额认购逾4倍,再次反映龙光九州体育最新网站卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平,备受国际投资界所认同。超过100家机构投资者参与入标定价,票据最终主要分配至基金、资产管理企业和私人银行。在积极的市场回应支撑下,票据最终的定价低于价格初步指引。通过此次美金优先票据的成功发行,本九州体育最新网站进一步加强其财务实力,并持续致力降低融资成本,相信将有利本九州体育最新网站加快业务发展,为投资者创造更佳的回报。

此前,龙光获国际权威评级机构穆迪 (Moody’s)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中,穆迪给予「Ba3」评级,惠誉给予「BB-」评级,展望均为稳定。有关票据获得穆迪的「B1」评级及惠誉的「BB-」评级。根据公开信息,龙光的信用评级为近三年新上市中国房地产企业所获得的最高评级,体现市场对企业「低成本、高利润」的竞争优势的认可。

龙光九州体育最新网站概况

龙光九州体育最新网站是在香港联交所主板上市的大型房地产开发企业(股票代码3380.HK),成立于1996年,拥有房地产开发国家一级资质、房屋建筑工程施工总承包国家一级资质、物业管理国家一级资质,是中国综合实力最强的房地产企业之一,荣列中国房地产40强。 龙光九州体育最新网站专筑美好生活,18年铸就70余个精品项目,成功实现广东、广西、四川、海南4大战略基地和广州、深圳、佛山、南宁、成都、海口等14大城市的战略布局,为超过40万人口提供了优质人居服务。

XML 地图 | Sitemap 地图