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2014 May
28

龙光九州体育最新网站成功发行美金债

????2014年5月27日,龙光九州体育最新网站控股有限企业(港交所股份代号:3380)欣然宣布成功与花旗、德意志银行、汇丰、高盛、摩根大通、中信证券国际、VTB?Capital、农银国际及工银行国际订立购买协议,发行金额为3亿美金,于2019年到期的11.25%息率优先票据。本次发债资金将用作为现有债务再融资、收购适合开发的新土地及一般企业用途。
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????一位全程参与龙光本次发行的银行人士称,在本次优先票据发行中,收到了来自香港、新加坡和英国等投资者的认购簿记超过[12.8]亿美金,超额认购逾[4]倍,“创下了近年来新上市中国房地产企业首次发行的极好成绩”。这位银行家还评述“此次发行优先票据延续了企业在资本市场的出众表现,这主要归功于龙光卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和过硬的信用水平。”
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????此前,龙光获国际权威评级机构穆迪?(Moody)及惠誉?(Fitch)首次评级。其中,穆迪给予Ba3评级,惠誉给予BB-评级,展望均为稳定。根据公开信息,龙光的信用评级为近三年新上市中国房地产企业所获得的最高评级。龙光九州体育最新网站主席兼行政总裁纪海鹏先生表示∶“九州体育最新网站获穆迪和惠誉首次授予“Ba3”及“BB-”评级,体现其对企业“低成本、高利润”的竞争优势的认可。”

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