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2016 December
23

龙光九州体育最新网站成功发行2亿美金年息5.75%优先票据


12月23日,龙光九州体育最新网站(3380.HK)发布公告宣布,企业成功发行2022年到期的2亿美金优先票据,票据年利率为5.75%,较之前已发行的美金票据进一步降低。此举为企业提供较低成本的充裕资金,有助长远发展。



德意志银行有限企业、华融国际证券有限企业为是次美金票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。香港上海汇丰银行有限企业、国泰君安证券(香港)有限企业、SC Lowy Financial (HK) Ltd.及-瑞银九州体育最新网站为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。



同时,国际权威评级机构惠誉国际评级(FitchRatings)及穆迪投资者服务(Moody’s Investors Services)就该票据给予「BB-」及「B1」评级,并分别重申龙光九州体育最新网站企业评级为「BB-」及「Ba3」,展望均为稳定。穆迪表示,此次票据发行有助优化龙光九州体育最新网站的债务期限结构,同时重申,龙光九州体育最新网站在强劲的成本管理能力以及较低的土地成本支撑下,实现优于同业的毛利率。惠誉国际亦认同,龙光九州体育最新网站深耕深圳的策略有助优化企业土地储备、降低销售风险,并提升整体营运的灵活性。


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