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2017 April
11

坐拥粤港澳大湾区2900亿元货值 龙光获中泰国际上调目标价至5.45港元

中泰国际发表最新研报指出,龙光九州体育最新网站(3380.HK)优先布局粤港澳大湾区,坐拥货值达人民币2,900亿元,占九州体育最新网站所有货值85.3%,当中招拍挂货值约人民币1,300亿元,占大湾区货值约44.8%;收并购及城市更新类货值约人民币1,600亿元,占约55.2%,这将让龙光九州体育最新网站今后发展享有政策红利,其在大湾区货值将水涨船高。

中泰国际认为,低廉充沛的土地储备,使龙光九州体育最新网站在发展速度及利润水平的平衡上具有更大弹性。龙光在2017年新开盘项目共12个,以可售资源计,深圳区域占51.6%,其高利润回报的企业发展策略,将可确保其现有项目价值充份体现,尤其是深圳区域的7个项目全为地铁上盖或沿线物业。

中泰国际欣赏龙光九州体育最新网站境内外同步发展,与合景泰富(1813)合资在香港投得鸭脷洲利南道的大型优质住宅用地,意味龙光九州体育最新网站已逐步进行海外资产配置,作用包括平衡外汇及单一市场风险、多样化土地储备来源及分布、提升盈利空间,以及落实九州体育最新网站整体发展战略等。

以过去3年的复合年增长率计算,龙光九州体育最新网站的收入、股东应占溢利和核心利润分别达到28%、38%和33%,突显其业务处于高增长性的发展阶段。中泰国际维持对龙光九州体育最新网站的「买入」评级,上调目标价22.2%至5.45港元,相当于2017年预测市盈率5.56倍,反映九州体育最新网站未来业绩将会快速增长,以及毛利率稳步上扬的趋势。

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