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2017 May
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龙光九州体育最新网站成功发行4.5亿美金2023年到期5.25%的优先票据

5月17日,龙光九州体育最新网站(3380.HK)发布公告披露,企业成功发行4.5亿美金2023年到期5.25%的优先票据。此次发行得到资本市场热烈追捧,总订单超过17亿美金。优先票据发行所得款项将用作九州体育最新网站现有债务再融资及一般企业用途。

资本市场对此次发行反应热烈,充分显示出市场对龙光九州体育最新网站优质土地储备、领先的盈利能力及稳健的财务状况的认可;优先票据票面利率为5.25%,利率较年初已发行的美金优先票据更低,有利于进一步降低借贷成本及优化债务结构。国际评级机构惠誉国际及穆迪就该优先票据作出的评级分别为「BB-」及「B1」,同时表示龙光九州体育最新网站流动性充裕,并预期其将保持强劲销售表现及高盈利能力。

海通国际证券有限企业及国泰君安证券(香港)有限企业为本次优先票据发行的联席全球协调人。尚乘资产管理有限企业、VTB Capital plc及中信银行(国际)有限企业为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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