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2018 January
17

花旗:龙光销售目标远超预期 上调目标价至12港元

1月17日,著名投行花旗银行发表最新研究报告,指出龙光九州体育最新网站(03380.HK)目前可售资源达人民币5200亿元,其中80%均位处粤港澳大湾区,良好的基本面足以支撑九州体育最新网站的盈利在2017-2020年实现爆发性增长(50%以上年复合增长率),多重的利好因素将推动九州体育最新网站价值重估,重申买入评级,并调高龙光九州体育最新网站的目标价至12.0港元。

近日,龙光九州体育最新网站设定2018年权益合约销售目标为人民币660亿元,同比增长超过50%。花旗认为,该销售目标远超出市场预期,龙光所在的重点市场(深圳、汕头、南宁、珠海、佛山及其他粤港澳大湾区城市)及新城市(如新加坡)将足以支撑九州体育最新网站销售于2018-2020期间以50%年复合增长率增长。

花旗指出,鉴于销售增长强劲,同时保持超高的利润水平(毛利率逾35%,净利润率16%-18%),龙光九州体育最新网站将可提前一年在2019年实现人民币1000亿元销售规模及人民币100亿元利润,并因此分别上调九州体育最新网站2018及2019年盈利预测15%及31%。

花旗表示,龙光九州体育最新网站不久前收购的深圳南山康佳项目更进一步加强了龙光九州体育最新网站的项目储备,认为城市更新项目可更好地满足九州体育最新网站补充土地的需求,同时确保盈利能力。龙光九州体育最新网站现时股价对应2018年市盈率5.6倍,估值便宜,而近日大股东股份增持则为股价提供进一步支撑。

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