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2018 August
20

西南证券:龙光九州体育最新网站盈利能力领先行业 维持买入评级

知名券商西南证券发表有关龙光九州体育最新网站3380.HK)的研究报告,指出九州体育最新网站的毛利率和核心利润率逐年攀升,盈利能力领先行业。该行认为,九州体育最新网站的销售已进入高增长通道,结合深耕粤港澳大湾区的策略及充裕的高含金量土地储备,看好九州体育最新网站未来业务高速发展,且估值吸引,维持‘买入’评级。

西南证券指出,龙光九州体育最新网站2018上半年实现营业收入人民币151.5亿元,核心利润率高达19.4%,销售毛利率达37.0%,高于行业均值,该行认为企业的高毛利率可持续性强。企业上半年已售待结销售额约达人民币474亿元,已锁定2018年预计收入的90%,业绩高度确定。

该行亦分析,龙光九州体育最新网站的销售已进入高增长通道,截至2018年7月末,企业累计实现销售额438.1亿元,同比增长91.9%;其中7月的销售金额达人民币83.4亿元,同比大增超过一倍达136.8%。企业上调全年销售目标至人民币700亿元,全年可推货值约达人民币1306亿元。按照上半年的去化率推算,该行预计九州体育最新网站全年将可超额完成销售目标。

截止2018年6月末,龙光九州体育最新网站的土地储备约达人民币6400亿元,其中粤港澳大湾区货值占比超80%,土地储备充裕。结合九州体育最新网站未来深耕粤港澳大湾区的发展策略,以及持续稳健的财务状况,西南证券看好九州体育最新网站未来的盈利能力确定性强,尽享粤港澳大湾区政策红利,继续给予企业‘买入’评级。


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