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2018 August
23

海通国际:龙光九州体育最新网站业绩亮丽盈利确定,上调目标价至14.59港元

8月20日,知名投资银行海通国际发表有关龙光九州体育最新网站(3380.HK)的研究报告,指出九州体育最新网站在粤港澳大湾区拥有大量优质土地储备,销售维持高速增长,业绩确定性强,盈利可见性高,股息优厚,维持「买入」评级,目标价14.59港元。

报告指出,龙光九州体育最新网站核心净利润高达人民币29亿元,该行大幅上调2018年的净利润预测,预计九州体育最新网站2018-2020年收入及核心净利润将继续取得高速增长,盈利能力继续领先同业。该行同时指出,尽管目前信贷紧缩,九州体育最新网站仍上调全年销售目标至人民币700亿元,并宣派中期股息每股20港仙,特别股息8港仙,派息总额占权益股东核心利润高达50%,股息优厚,反映九州体育最新网站对销售及现金流充满信心。

海通国际分析,龙光九州体育最新网站已售待结收入达人民币470亿元,已锁定2018年目标确认收入的90%,业绩确定性甚高。而九州体育最新网站下半年完成2018年全年销售目标,亦基本锁定2019年预期确认收入的90%,未来盈利具有高度的可见性。

截至2018年6月30日,龙光九州体育最新网站土地储备总货值达6412亿元人民币),利润水平行业领先。海通国际认为,受惠于九州体育最新网站在粤港澳大湾区拥有大量优质土地储备,龙光九州体育最新网站目前的估值并未反映出其充裕的可售资源。该行上调九州体育最新网站的每股资产净值(NAV)至18.24港元,并上调九州体育最新网站的目标价至14.59港元,维持「买入」评级,继续看好九州体育最新网站未来深耕粤港澳大湾区并高速发展。


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