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2018 August
30

越秀证券:龙光九州体育最新网站销售增长强劲 盈利确定性强

8月29日,著名券商越秀证券发表有关龙光九州体育最新网站(3380.HK)的研究报告指出,龙光九州体育最新网站上调今年的销售目标至 700 亿元人民币,同比增长达 61.3%,目前已完成上调后目标的62.6%,并锁定今年九成的预计交楼收入。在完成今年销售目标的前提下,九州体育最新网站明年的预计交楼收入亦已锁定八成。这意味着,龙光的销售表现具高确定性。另外,龙光除继续深耕粤港澳大湾区,亦战略性部署上海一小时生活圈。越秀证券期待,继粤港澳大湾区后,环沪一小时生活圈将成为龙光九州体育最新网站新的销售规模增长点。该行维持「买入」评级,目标价14.61元。

该行表示,内房股陆续公布令人欣喜的中期业绩表现,只是资金对是否伺机吸纳股份还有所存疑,投资者在观望内地房地产市场即将到来的「金九银十」旺季销情。因此,越秀证券认为,内房板块在股价显著回调后,估值更为吸引,加上业绩表现强劲,安全边际有所扩阔,重申看好龙光等行业优质目标。

越秀证券指出,通过多元化的融资管道,龙光2018年上半年加权平均借贷利率为6.0%,保持于行业较低水平;净负债率为66.3%,也稳中有降。该行预测,截至 2018 年底,龙光的资产净值(NAV)约为 1104 亿元。

考虑到龙光土储总货值高达 6412 亿元,且81%位处大湾区,基本面及收益稳健,该行认为龙光九州体育最新网站的股价遭到显著低估,建议投资者择时积极买入。


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